En complément de ce module, les ressource web Vademecum de l’Assurance des particuliers et professionnels est offerte !
Le devoir de conseil
19,99€
Un conseil utile ne commence pas par un produit : il commence par la situation du client. Dans ce module, vous apprendrez à structurer vos échanges avec la méthode B.A.S.E. : identifier les Besoins, mener l’Analyse, proposer une Solution adaptée et constituer l’Écrit qui en garde la preuve.
L’enjeu est concret : expliquer clairement une recommandation, signaler les risques lorsque c’est nécessaire et savoir s’arrêter lorsqu’un dossier ou un échange ne permet pas de conseiller correctement. Bref, un conseil solide pour le client, et défendable dans le dossier.
Un conseil utile ne commence pas par un produit : il commence par la situation du client. Dans ce module, vous apprendrez à structurer vos échanges avec la méthode B.A.S.E. : identifier les Besoins, mener l’Analyse, proposer une Solution adaptée et constituer l’Écrit qui en garde la preuve.
L’enjeu est concret : expliquer clairement une recommandation, signaler les risques lorsque c’est nécessaire et savoir s’arrêter lorsqu’un dossier ou un échange ne permet pas de conseiller correctement. Bref, un conseil solide pour le client, et défendable dans le dossier.
Avec l'achat de ce module, nous vous offrons les ressources numériques* suivantes :
- Vademecum de l’Assurance des particuliers et professionnels, 8e édition : je souhaite découvrir la version papier
*Format numérique accessible depuis la plateforme SEFI Formation
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.