Un conseil utile ne commence pas par un produit : il commence par la situation du client. Dans ce module, vous apprendrez à structurer vos échanges avec la méthode B.A.S.E. : identifier les Besoins, mener l’Analyse, proposer une Solution adaptée et constituer l’Écrit qui en garde la preuve.
L’enjeu est concret : expliquer clairement une recommandation, signaler les risques lorsque c’est nécessaire et savoir s’arrêter lorsqu’un dossier ou un échange ne permet pas de conseiller correctement. Bref, un conseil solide pour le client, et défendable dans le dossier.
Durée de la formation :
heure
Objectif
À l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
- Décrire la méthode B.A.S.E. pour recueillir les besoins et analyser la situation.
- Expliquer comment formuler, présenter et prouver un conseil.
- Appliquer la méthode B.A.S.E. à l’analyse d’une situation client.
- Réaliser un conseil formulé, expliqué et prouvé.
Plan du cours
- Comprendre le devoir de conseil et son rôle
- Distinguer information, mise en garde et conseil
- Situer les obligations en assurance et en crédit immobilier
- Appliquer B.A.S.E. : recueillir les besoins et analyser la situation
- Formuler, expliquer et prouver son conseil
Contenu Cours
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