Newsletter 14 : Formation courtage et assurance : les enjeux de la rentrée 2026

La rentrée s’annonce particulièrement riche pour les professionnels du courtage, de l’assurance et de la gestion de patrimoine.

Avec les grands rendez-vous professionnels de septembre, notamment le Salon du Courtage et Patrimonia, plusieurs sujets vont revenir au cœur des conférences et des échanges : conformité, lutte contre la criminalité financière, devoir de conseil, protection des personnes, immobilier, transition énergétique ou encore protection des données.

Ces thématiques ne sont pas seulement des sujets d’actualité. Elles ont des conséquences très concrètes sur les pratiques des cabinets et sur les compétences attendues des professionnels.

Comment transformer ces évolutions en connaissances et en réflexes directement mobilisables au quotidien ?

Chez SEFI Formation, nous suivons ces enjeux pour vous proposer des formations en phase avec les réalités du secteur.

L’enjeu : renforcer la vigilance des professionnels, mieux identifier les situations à risque et sécuriser les pratiques face aux exigences réglementaires.

À découvrir chez SEFI Formation : LCB-FT & Non-discrimination

Des formations pour mieux comprendre ses obligations, adopter les bons réflexes et renforcer la conformité des pratiques professionnelles.

L’enjeu : mieux accompagner les clients face aux conséquences financières des accidents de la vie quotidienne et renforcer son expertise en matière de prévoyance.

À découvrir chez SEFI Formation : GAV – Garantie Accidents de la Vie

Un module pour comprendre le fonctionnement de la GAV, ses garanties, ses limites et sa place dans la protection des particuliers et de leur famille.

L’enjeu : maîtriser un environnement immobilier dans lequel la performance énergétique et les diagnostics prennent une importance croissante.

À découvrir chez SEFI Formation : DPE – Diagnostic de Performance Énergétique

Des contenus pour comprendre les principaux diagnostics immobiliers, décrypter le DPE et mieux appréhender leurs conséquences sur la vente, la location et la valorisation des biens.

L’enjeu : connaître son client, identifier ses besoins, justifier ses préconisations et assurer une traçabilité suffisante de la relation commerciale.

À cela s’ajoute la nécessité de protéger les nombreuses données personnelles collectées dans le cadre de cette relation.

À découvrir chez SEFI Formation : Devoir de conseil & RGPD

Deux thématiques essentielles pour sécuriser les pratiques professionnelles, mieux formaliser la relation client et maîtriser les obligations relatives à la protection des données.

L’enjeu : maintenir et développer son expertise pour accompagner efficacement les particuliers, les professionnels et les dirigeants dans leurs besoins de protection.

À découvrir chez SEFI Formation : Assurance des personnes

Des formations pour consolider les fondamentaux, actualiser ses connaissances et renforcer la maîtrise technique des collaborateurs.

Les grands rendez-vous professionnels de la rentrée permettent de mettre en lumière les transformations qui traversent le secteur.

Mais connaître une nouvelle réglementation, identifier une tendance ou comprendre l’émergence d’un nouveau risque ne suffit pas toujours.

L’enjeu est aussi de savoir traduire ces évolutions dans les pratiques quotidiennes : mieux questionner un client, identifier un risque, appliquer une procédure, formaliser un conseil ou encore actualiser ses connaissances réglementaires.

C’est dans cette logique que SEFI Formation développe et actualise ses formations, avec un objectif : proposer des contenus directement utiles aux professionnels de l’assurance, du courtage, de la finance, du patrimoine et de l’immobilier.

📅 La rentrée, le bon moment pour faire le point sur vos formations

Septembre marque également l’entrée dans le dernier quadrimestre de l’année.

C’est le moment idéal pour faire le point sur les formations déjà suivies et anticiper celles restant à réaliser, notamment dans le cadre des obligations de formation continue applicables aux professionnels concernés.

LCB-FT, devoir de conseil, assurance des personnes, GAV, RGPD, non-discrimination, immobilier, DPE… profitez de cette rentrée pour construire un programme de formation adapté aux besoins de vos équipes.

Faites de cette rentrée professionnelle l’occasion d’actualiser vos connaissances et de développer vos compétences.

L’équipe SEFI Formation